Winston Region

Winston Region 是為香港財務顧問而設的專業工作平台。客戶資料、保單、分析記錄、團隊業績，全部收在同一個 app，不用再靠多份 Excel 和零散筆記拼湊。 客戶管理中心 所有客戶集中管理，每位客戶的保單、分析記錄、跟進事項一頁看清。保單持有人與受保人分開檢視，生日與待跟進客戶一眼見到。家庭成員關係圖一次過看全家保障。 保單整合 一張快速卡完成新增與編輯，主計劃與附加保障分開計價，不會混淆。自願醫保保費採用政府官方標準保費表，價格與官方文件一致。逐年退保價值可逐項輸入，直接反映在資產概覽與客戶報告。 強積金與投連險表現追蹤 基金表現與跨計劃對比，排名與回報走勢每日更新，方便你在會面前掌握客戶組合的最新走勢。 理財工具 醫療儲備、保費融資、退休缺口計算，每個工具都能生成客戶報告連結，客戶在瀏覽器直接查看，不需安裝任何 app。 保險理財懶人包 純教育內容每日更新，自動套用你的個人資料，隨時揀一張圖出 post。 團隊協作 團隊業績主頁與排行榜，團隊會議日曆可與 iPhone 行事曆一併顯示。 醫療資訊 公立醫院急症室輪候狀況與醫院位置地圖，方便即時回應客戶查詢。 關於安全 客戶資料以 Firebase Security Rules 逐條把關，支援 Face ID 快速登入。本 app 供已註冊並經審批的顧問使用，首次使用需要管理員開通帳戶。